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200亿混改后迎来千亿重组!徐工要整体上市了

时间:2021-04-08 14:30 来源:江苏金融圈 作者:金融小强

 

4月6日晚间,徐工机械(000425)发布公告称,公司拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公司的全体股东以发行股份等方式实施吸收合并。
 
本次重组预计构成重大资产重组。经申请,公司股票自4月7日开市起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
 
在200亿混改方案落地半年之后,徐工集团或许终于要迎来整体上市了。
 
混改早已进行半年
 
实际上,徐工整体上市的消息早已不是什么秘密。
 
据了解,早在去年9月,徐工集团就举办了“混改战略投资者签约仪式”。在此之前,徐工有限是徐工机械的控股股东,徐工集团100%持有徐工有限。
 
签约之后,徐工集团和3家国有控股企业成功签订总额为54亿元的股权转让协议,这三家公司分别为江苏省国信集团有限公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司。同时,徐工还与12家战略投资者和员工持股平台成功签订总额为156.56亿元的增资协议。
 
另外,徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业作为员工持股平台,本次增资拿出2.7%的股份作为员工持股。
 
通过本次混改,徐工有限成功引资210.56亿元。混改后,公司实际控制人徐工有限持有徐工有限的股权从100%降至34%,但公司实际控制人不会发生变更,仍为徐工有限。
 
此前,曾有分析人士指出,徐工有限混改牵扯中央、地方国资、社会资本、员工等多方利益,难度系数大,具有一定的挑战性。
 
目前来看,徐工混改引入了战投,实行员工持股,改革力度颇大。徐工混改完成后将是今年全国混改第一大单,也将是近三年全国装备制造业混改第一大单。
 
对于本次重组,徐工有限表示,重组具体交易方案仍在商讨论证中,且公司尚未与交易对方签署正式交易协议,交易协议能否达成尚存在一定不确定性。此外,重组的交易价格尚未确定。
 
对此,市场上更多的期待是,如果徐工实现整体上市,能否夺得“A股工程机械一哥”的称号。
 
徐工到底有多强?
 
官网资料显示,徐工有限成立于1989年,始终保持中国工程机械行业排头兵地位,目前位居中国工程机械行业第1位、世界工程机械行业第4位。
 
2018年、2019年徐工有限的营业收入连续突破千亿元,2020年,徐工尚未公布年报数据,但据媒体透露,2020年,徐工有限的营收达到了1500亿元。
 
另外,徐工旗下的挖掘机,混凝土机等大型器械多次稳居“全国第一”。让我们看一看去年徐工集团取得的战绩:
 
根据最新数据显示,2020 年,徐工的挖掘机械销售收入 375.28 亿元,同比增长 35.85%,国内市场上连续 10 年蝉联销量冠军,大、中、小型全系列挖掘机市场份额均大幅提升,挖掘机产量超 9 万台,居全球第一;
 
混凝土机械实现销售收入 270.52 亿元,同比增长 16.6%,稳居全球第一品牌。
 
起重机械销售收入达194.09 亿元,同比增长 38.84%,汽车起重机市场份额持续提升;
 
桩工机械销售收入 68.25 亿元,同比增长 41.9%,稳居中国第一品牌;
 
路面机械销售收入 28.04 亿元,同比增长 30.59%,摊铺机市场份额居全国第一,平地机、压路机市场份额明显提升。
 
除此之外,徐工有限也一直稳居“全球挖掘机制造商20强”的榜单中,在前几天的苏伊士运河货轮搁浅事件中,网友纷纷在外网安利徐工的挖掘机,徐工有限也因此出圈。
 
能超越三一重工吗?
 
那么,重组后的徐工能超越目前的A股的机械板块老大三一重工吗?
 
从排名看,据英国KHL集团发布的“2020年全球工程机械制造商50强排行榜(2020Yellow Table)”显示,徐工暂居第四位。而三一集团则暂居第五位,两者在排名上不分伯仲。
 
从市占率上看,2020年,徐工有限的挖掘机销售同比增长57%,国内市占率约16%,仅次于三一重工;其塔机业务在2019年的销售收入为19亿元,仅次于中联重科位于全国第二。
 
从市值上看,徐工机械目前总市值为586亿元,而三一重工的市值则为2965亿元,重组之后,两者的市值差距会进一步缩小。
 
另外,年报显示,去年三一重工实现营业总收入1000.54亿元,同比增长31.25%;归属于上市公司股东的净利润154.31亿元,同比增长36.25%。截止2020年12月31日,公司总资产1262.55亿元,归属于上市公司股东的净资产565.62亿元。
 
如果真如媒体公布的数据,徐工有限实现1500亿的营收,那么这一年里,徐工有很大可能动摇三一重工第一的位置。
 

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